Tăng trưởng thị trường súp nhãn hiệu riêng: Xu hướng toàn cầu, sở thích của người tiêu dùng và dự báo danh mục súp bổ dưỡng

Thị trường súp nhãn hiệu riêng toàn cầu: Quy mô và quỹ đạo tăng trưởng

Thị trường súp nhãn hiệu riêng đã có sự mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua, được thúc đẩy bởi sự chuyển đổi sở thích của người tiêu dùng sang các giải pháp bữa ăn tiện lợi, chất lượng cao và giá cả phải chăng. Theo báo cáo năm 2024 của Global Market Insights, lĩnh vực súp nhãn hiệu riêng toàn cầu được định giá khoảng 12,8 tỷ USD vào năm 2023 và được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,2% từ năm 2024 đến năm 2030. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại súp bổ dưỡng, bao gồm nước hầm xương, hỗn hợp làm từ rau củ và các lựa chọn giàu protein, cũng như sự thâm nhập bán lẻ ngày càng tăng của các thương hiệu cửa hàng ở cả thị trường phát triển và mới nổi.

Dữ liệu ngành từ NielsenIQ chỉ ra rằng súp nhãn hiệu riêng chiếm 22,4% tổng doanh số bán súp ở Bắc Mỹ vào năm 2023, tăng từ 18,7% vào năm 2020. Ở Châu Âu, thị phần này đạt 28,1%, dẫn đầu là các quốc gia như Đức, Anh và Pháp. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang nổi lên như một khu vực tăng trưởng quan trọng, với doanh số bán súp nhãn hiệu riêng tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2023, do quá trình đô thị hóa, lối sống bận rộn và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng. Những xu hướng này nhấn mạnh cơ hội cho các nhà sản xuất và nhà bán lẻ tận dụng phong trào nhãn hiệu riêng thông qua đổi mới sản phẩm chiến lược và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Phân tích khu vực: Thị trường chính cho súp nhãn hiệu riêng

Thị trường súp nhãn hiệu riêng thể hiện sự khác biệt đáng kể trong khu vực, bị ảnh hưởng bởi cơ cấu bán lẻ, thói quen ăn uống văn hóa và điều kiện kinh tế. Bắc Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, đóng góp 34,5% doanh thu toàn cầu vào năm 2023, trong đó riêng Hoa Kỳ chiếm 3,8 tỷ USD doanh thu súp nhãn hiệu riêng. Châu Âu theo sát với tỷ lệ 31,2%, nơi các nhà bán lẻ giảm giá như Aldi và Lidl đã đi tiên phong trong các chương trình nhãn hiệu riêng mạnh mẽ. Trong khi đó, Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực phát triển nhanh nhất, với tốc độ CAGR dự kiến ​​là 8,4% đến năm 2030, nhờ thu nhập khả dụng tăng và sự phổ biến của các món súp bổ dưỡng truyền thống ở các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở châu Mỹ Latinh, tỷ lệ thâm nhập súp nhãn hiệu riêng vẫn còn tương đối thấp ở mức 12,3% tổng doanh số bán súp, nhưng tốc độ tăng trưởng đang tăng tốc do sự mở rộng chuỗi siêu thị ở Brazil và Mexico. Khu vực Trung Đông và Châu Phi cho thấy nhu cầu thích hợp đối với các biến thể súp giàu gia vị và được chứng nhận halal, với các sản phẩm nhãn hiệu riêng đang thu hút được sự chú ý ở UAE và Nam Phi. Những động lực trong khu vực này tạo ra những cơ hội đa dạng cho các nhà sản xuất OEM điều chỉnh công thức sản phẩm, bao bì và chiến lược định giá cho phù hợp với sở thích và yêu cầu pháp lý của địa phương.

Nhân khẩu học và sở thích của người tiêu dùng thúc đẩy nhu cầu súp nhãn hiệu riêng

Nhân khẩu học của người tiêu dùng đóng một vai trò then chốt trong việc định hình thị trường súp nhãn hiệu riêng. Một cuộc khảo sát năm 2023 của Hiệp hội các nhà sản xuất nhãn hiệu riêng (PLMA) cho thấy người tiêu dùng thuộc thế hệ millennials và Gen Z có nhiều khả năng mua súp nhãn hiệu riêng nhất, với 67% số người được hỏi trong độ tuổi 25-40 cho biết họ mua hàng thường xuyên. Những nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi này ưu tiên sự tiện lợi, nhãn mác rõ ràng và các lợi ích chức năng như hàm lượng protein cao, lượng natri thấp và vitamin bổ sung. Ngược lại, thế hệ bùng nổ dân số nhạy cảm hơn về giá, thường chuyển từ nhãn hiệu quốc gia sang nhãn hiệu riêng trong thời kỳ kinh tế suy thoái.

Xu hướng về sức khỏe và thể chất là động lực tăng trưởng chính, với 54% người tiêu dùng cho rằng 'thành phần dinh dưỡng' là yếu tố mua súp chính. Nước hầm xương, súp làm từ rau củ và các loại chứa collagen đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng hai con số trong phân khúc nhãn hiệu riêng. Ngoài ra, sự gia tăng của chế độ ăn kiêng linh hoạt và dựa trên thực vật đã thúc đẩy nhu cầu về súp đậu lăng, đậu xanh và súp làm từ nấm. Các nhà bán lẻ đang phản ứng bằng cách mở rộng danh mục nhãn hiệu riêng của họ để bao gồm các lựa chọn hữu cơ, không biến đổi gen và không chứa gluten, thường ở mức giá thấp hơn 20-30% so với các nhãn hiệu quốc gia.

· Thế hệ Millennials và Gen Z thúc đẩy 55% doanh số bán súp nhãn hiệu riêng ở Bắc Mỹ.

· 54% người tiêu dùng ưu tiên 'thành phần dinh dưỡng' hơn tên thương hiệu.

· Doanh số bán súp làm từ thực vật đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước ở nhãn hiệu riêng vào năm 2023.

· 70% người mua hàng coi súp nhãn hiệu riêng 'ngon như' nhãn hiệu quốc gia.

Động lực tăng trưởng: Sự tiện lợi, lạm phát và mở rộng bán lẻ

Nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô và đặc thù của ngành đang thúc đẩy thị trường súp nhãn hiệu riêng phát triển. Việc chú trọng đến sự tiện lợi sau đại dịch đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các dạng súp ăn liền và súp dùng được trong lò vi sóng, hiện chiếm 41% doanh số bán súp nhãn hiệu riêng trên toàn cầu. Áp lực lạm phát, đặc biệt là ở các mặt hàng thực phẩm, đã khiến người tiêu dùng nhạy cảm về giá chuyển từ thương hiệu cao cấp sang nhãn hiệu riêng. Báo cáo của McKinsey năm 2023 lưu ý rằng 38% người tiêu dùng Hoa Kỳ lần đầu tiên thử sản phẩm nhãn hiệu riêng do tiết kiệm chi phí.

Chiến lược của nhà bán lẻ cũng đang phát triển, với các chuỗi lớn như Walmart, Tesco và Carrefour đầu tư mạnh vào các dòng sản phẩm súp nhãn hiệu riêng. Các nhà bán lẻ này đang hợp tác với các nhà sản xuất OEM để phát triển các công thức và bao bì độc quyền cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu quốc gia. Sự trỗi dậy của thương mại điện tử đã thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa, khi các nền tảng tạp hóa trực tuyến cung cấp nhiều lựa chọn về nhãn hiệu riêng với các mô hình đăng ký. Ngoài ra, những lo ngại về tính bền vững đang thúc đẩy nhu cầu về bao bì thân thiện với môi trường, chẳng hạn như hộp và túi có thể tái chế, những thứ mà các nhà bán lẻ nhấn mạnh trong hoạt động tiếp thị nhãn hiệu riêng của họ.

Bối cảnh cạnh tranh: Nhãn hiệu riêng và Thương hiệu quốc gia

Động lực cạnh tranh giữa súp nhãn hiệu riêng và nhãn hiệu quốc gia ngày càng gay gắt. Trong khi các thương hiệu như Campbell's và Progresso vẫn thống trị thị trường, thị phần nhãn hiệu riêng đã làm xói mòn vị thế của họ trong các phân khúc chính. Một phân tích năm 2024 của IRI cho thấy súp nhãn hiệu riêng hiện chiếm 24,7% thị phần khối lượng ở Mỹ, so với 18,2% vào năm 2019. Các thương hiệu quốc gia đã phản ứng bằng cách giới thiệu các thương hiệu phụ phù hợp với ngân sách và tăng chi tiêu quảng cáo, nhưng các sản phẩm nhãn hiệu riêng vẫn duy trì lợi thế về giá trung bình 25-40%.

Đổi mới là một chiến trường quan trọng. Các nhà sản xuất nhãn hiệu riêng đang đầu tư vào việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm thông qua hương vị độc đáo, thành phần chức năng và bao bì cao cấp. Ví dụ, một số nhà bán lẻ châu Âu hiện cung cấp súp tươi đông lạnh dưới nhãn hiệu riêng của họ, cạnh tranh trực tiếp với các chuyên gia súp ướp lạnh. Ở châu Á, súp thảo dược nhãn hiệu riêng với nhân sâm và quả kỷ tử đang trở nên phổ biến. Ở đây, các nhà cung cấp OEM đóng một vai trò quan trọng, cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về công thức và quy trình sản xuất có thể mở rộng để giúp các nhà bán lẻ tung ra các sản phẩm khác biệt một cách nhanh chóng.

Cơ hội và thách thức đối với các nhà sản xuất súp nhãn hiệu riêng

Đối với các nhà sản xuất OEM và đồng đóng gói, thị trường súp nhãn hiệu riêng mang đến những cơ hội đáng kể nhưng cũng có những thách thức đáng chú ý. Các cơ hội chính bao gồm mở rộng sang các loại súp chức năng có thêm lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như các công thức tăng cường miễn dịch hoặc tốt cho sức khỏe đường ruột, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Xu hướng hướng tới các hương vị toàn cầu—như dừa Thái, đậu lăng Ma-rốc hoặc bánh tortilla Mexico—cho phép các nhà sản xuất tận dụng sự đa dạng về ẩm thực. Ngoài ra, các kênh trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) đang nổi lên, trong đó các nhà bán lẻ cung cấp gói đăng ký súp nhãn hiệu riêng, tạo ra nguồn doanh thu định kỳ.

Tuy nhiên, những thách thức bao gồm quản lý sự phức tạp của chuỗi cung ứng đối với các thành phần đa dạng, đảm bảo chất lượng ổn định trên khối lượng lớn và điều hướng các tiêu chuẩn quy định khác nhau giữa các khu vực. Nhu cầu về các giải pháp đóng gói bền vững, chẳng hạn như túi phân hủy sinh học hoặc vật liệu tái chế, làm tăng thêm áp lực chi phí. Các nhà sản xuất cũng phải đầu tư vào R&D để bắt kịp xu hướng nhãn sạch, tránh các chất bảo quản và phụ gia nhân tạo trong khi vẫn duy trì được sự ổn định khi bảo quản. Quan hệ đối tác chiến lược với các nhà bán lẻ và các chương trình đảm bảo chất lượng mạnh mẽ là điều cần thiết để vượt qua những rào cản này.

· Súp chức năng có men vi sinh hoặc protein có thể tăng tỷ suất lợi nhuận lên 15-20%.

· Sự đổi mới hương vị toàn cầu đòi hỏi phải tìm nguồn cung ứng hơn 30 nguyên liệu độc đáo cho mỗi công thức.

· Việc áp dụng bao bì bền vững giúp giảm chất thải nhưng làm tăng chi phí sản xuất lên 8-12%.

· Việc tuân thủ quy định tại EU, Hoa Kỳ và Châu Á yêu cầu các quy trình xây dựng riêng biệt.

Triển vọng tương lai: Thập kỷ tiếp theo cho súp nhãn hiệu riêng

Nhìn về phía trước, thị trường súp nhãn hiệu riêng đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng bền vững, với một số xu hướng biến đổi đang định hình cục diện. Việc tích hợp công nghệ đóng gói thông minh, chẳng hạn như mã QR để truy xuất nguồn gốc và gợi ý công thức nấu ăn, sẽ nâng cao mức độ tương tác của người tiêu dùng. Dinh dưỡng cá nhân hóa, trong đó súp được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu ăn kiêng của từng cá nhân dựa trên dữ liệu sức khỏe, có thể nổi lên như một phân khúc phụ cao cấp. Những lo ngại về biến đổi khí hậu cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu về các nguyên liệu tái tạo có nguồn gốc từ nông nghiệp trong các món súp nhãn hiệu riêng, thu hút những người mua sắm có ý thức bảo vệ môi trường.

Dự báo thị trường từ Euromonitor International cho thấy doanh số bán súp nhãn hiệu riêng có thể đạt 19,5 tỷ USD vào năm 2030, trong đó khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đóng góp 30% vào tăng trưởng toàn cầu. Ranh giới giữa nhãn hiệu riêng và nhãn hiệu quốc gia sẽ tiếp tục mờ nhạt khi các nhà bán lẻ tung ra các dòng sản phẩm 'nhãn hiệu riêng cao cấp' cạnh tranh về chất lượng và sự đổi mới. Đối với các nhà sản xuất, thành công sẽ xoay quanh sự linh hoạt, bền vững và hợp tác sâu sắc với các đối tác bán lẻ. Các công ty đầu tư vào những lĩnh vực này ngày nay sẽ có vị trí tốt nhất để nắm bắt cơ hội phát triển nhãn hiệu riêng.

Khám phá xu hướng súp nhãn hiệu riêng với ZeaGrove

Câu hỏi thường gặp (FAQ)